Al despertar a una verdad sorprendente, Yusuke es recibido por un guía de Spirit World. Mientras tanto, fuerzas malévolas de otro mundo desatan el caos en Human World.
Los yokai rebeldes roban tres objetos peligrosos. Mientras Yusuke lucha con sus nuevos poderes, los niños que juegan en un parque caen misteriosamente al suelo.
Encargado de recuperar el último objeto peligroso, Yusuke se infiltra en una mansión. Más tarde, Koenma le asigna un poderoso mentor para que le ayude con el entrenamiento.
En la isla Kubikukuri, la tripulación de Yusuke se dispersa para enfrentarse a sus enemigos. Encerrada en una celda de prisión, Keiko se encuentra con Yukina y diseña un plan de fuga.
Yusuke finalmente se encuentra cara a cara con Toguro y descubre la impactante verdad. Koenma se enfrenta a Sakyo mientras el Mundo Demonio se abre rápidamente.